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中泰国际2月8日发布公告。鉴于四季度收入低于预期，我们将2022年收入预测下调7.9%，股东净亏损预测上调6.0%。考虑到23年1季度疫情影响仍然存在，我们将2023-24E收入预测分别轻微下调1.1%与1.5%，股东净亏损预测轻微上调1.2%与2.0%。公司产品中除达伯舒以外的七款产品均为2020年下半年以后上市，销量处于增长期，因此2021-24E收入CAGR仍将达24.6%，未来还将可能有多款新产品获批。我们在DCF模型中引入2032年预测，同时调整人民币汇率假设，目标价从41.40港元上调至48.35港元，维持“增持”评级。
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