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大行评级|美银证券:下调华润啤酒目标价至72港元评级“买入”
2023-08-21 10:43:04 和讯


(资料图)

大行评级|美银证券:下调华润啤酒目标价至72港元评级“买入”:格隆汇8月21日|美银证券发表报告指,华润啤酒上半年业绩基本符合预期,该行分别下调今明两年核心每股盈利预测2%和1%,以反映对调整平均售价和白酒业务预期,目标价下调4%至72港元,重申“买入”评级。报告指,该股自第二季以来,股价下跌27%,跑输同期恒指,该行认为回调后是带来具吸引力的机会。而目前市场对该股今年预测已经考虑到夏季疲软因素。另外,虽然白酒行业疲软,但上半年白酒业务并未摊薄每股盈利,而且带来的协同效应亦存在长期机会。美银证券指,目前该股每股盈利年复合增长率约为20%,润啤明年市盈率预测为21倍,低于5年平均值36倍,但领先于20倍左右的消费类同行。

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